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行业配置：维持哑铃配置思路👗，红利底仓+小盘成长🧡👅👅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧄🍄🥥🩳，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢🥬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🥿🍄，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💯，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭🩳🍑😻🤬。②改善视角下💓🍉，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👡🍎。小盘成长方面🍉👗🥕👜💛，货币宽松扩张剩余流动性🥦💖😻🥑，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈💕🍄💝，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙💛🍌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥦🥕💔、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👗👡🌽💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）🍒💕🩱。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波(bo)动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济(ji)疲(pi)软(ruan)导致(zhi)存货(huo)积压及减值增(zeng)加(jia)；尽管2024年通过解(jie)决(jue)方案组合优化(hua)有所缓解(jie)，但整体毛利率依旧处于低位。

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受外围(wei)局势骤变(bian)影响(xiang)，全球资金风险(xian)偏好降低，A股科(ke)技题材悉数回调。金(jin)融科(ke)技板块震荡走低，成(cheng)份股(gu)跌多涨(zhang)少，共计8股逆(ni)市上涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰(jie)等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼(bi)近跌(die)停，兆(zhao)日科技、东信和平、恒银股(gu)份等(deng)跌超6%。

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1、东兴证券表示，伴随eVTOL与人形机器人等领域逐步进入快速增长阶段，以及各企业对全固态电池相关技术方案与产业化应用时点的发布情况，在新需求的持续催化下🍈💟👚🍄，固态电池技术的应用落地有望提前驶入快车道👠，产业化进程已呈加速趋势🍅🩳，具有固态电池技术先发优势且应用端领先落地的电池企业将主要受益。思瀚产业研究院认为💝，AI赋能产业变革，eVTOL+人形机器人打开固态电池增量空间。

2、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月15日，暫(zàn)無(wú)(wu)A股上市公司披(pi)露增持(chi)情況(kuàng)。包括恆(héng)(heng)瑞醫(yī)藥(yào)、山東(dōng)章皷(gǔ)(gu)、悳(dé)恩精(jing)工、翔豐(fēng)華(huá)、菓(guǒ)麥(mài)(mai)文化、國(guó)茂(mao)股份、寶(bǎo)利國際(jì)、利安科技(ji)在內(nèi)的8傢(jiā)A股上市(shi)公司披露減(jiǎn)持情況(kuang)。