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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较(jiao)小。近(jin)两(liang)年来港股业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集(ji)中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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