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本周市场各指数全面上涨🤬，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%👄🥭👞🩲，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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展望后市，上(shang)证(zheng)在突破前期高点3439点以(yi)后(hou)，目标已经直指去年11月的高点3509点，且(qie)不(bu)排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌(die)幅的近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而(er)在“棋(qi)眼”仍有上行空间(jian)、全市场(chang)风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应(ying)做(zuo)多机会。配置方面，我们(men)建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线(xian)模式(shi)适(shi)当增配。

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后续如何演绎🥑💔🍒🍒？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡💛🍑💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🌽🍅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👞🌽👢；三是除了内需下滑担忧加剧外😡🍒💋，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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