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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🧅🥾👚，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍋🍇👡，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行🍅。中长期而言💞🥻，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程👄🧡🍒👛🍓。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🩳，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍄，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡(ji)持(chi)续增加(jia)，在淘汰量不变(bian)的情况(kuang)下，在产(chan)蛋鸡(ji)存栏大概率延续(xu)增加，供给端继续对蛋价施压。另外，需(xu)求注意的(de)是，随着(zhe)蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端(duan)补栏意愿(yuan)下降(jiang)、淘汰意愿增加。若未来淘(tao)汰出现(xian)超预期增加，将对供(gong)给压力形成一定缓(huan)解。需求方面来看(kan)，目前各(ge)地(di)高温高(gao)湿天气(qi)不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需(xu)求淡季后，需求端(duan)对蛋价(jia)亦形成利空，蛋(dan)价(jia)跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季(ji)节性规律，8月底开始，学校开学备货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需(xu)求将对蛋(dan)价形成利多。然而考虑到来自(zi)供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去(qu)年(nian)同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及(ji)需求端变化对蛋价的影响。

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