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上周，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位🍑🍇👞，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🍏。

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此外估值优势：目(mu)前A股42只银行股除招商银行外，仍均为破净状态；中证银行指(zhi)数市净率PB为0.68倍(bei)，仍(reng)位于近10年38.43%的低位区间。

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1、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强(qiang)美元之下(xia)，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更(geng)高的港股相比A股(gu)受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储(chu)处于加息周期，全(quan)年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内(nei)经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险(xian)的担(dan)忧(you)可能引发美元进一步走弱。

2、本周五（6月13日）盘中，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🥾🍑🍉，累计上涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著🍆💗，银行指数2024年以来累计上涨61.4%💖🍉🩰，远超TMT👠💯🎒😈🥝、新能源等新兴领域🍈。