午夜神马

天(tian)风证券表示，海外算力(li)产业链高景(jing)气(qi)度依旧，并(bing)未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而(er)相关产业链的基本(ben)面共振更(geng)强，持(chi)续(xu)看好海外算力产业(ye)链投(tou)资机(ji)会。坚定看(kan)好AI行业作为年度投资主线，仍然看(kan)好AI行业以及围绕AIDC产业链的持(chi)续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施(shi)竞赛元年以及应用开花结果之年(nian)。

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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地(di)缘风险降温和油价回落，市场已开启(qi)降(jiang)息交易(yi)；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成(cheng)交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的(de)制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空(kong)间打开将(jiang)有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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我们发现，该指(zhi)标(biao)可以较快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选择在市场过热(re)阶(jie)段提前止盈离(li)场(chang)，也会错失(shi)市(shi)场持续亢奋阶(jie)段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺(que)陷，难以有效规(gui)避下跌风(feng)险(xian)。截至(zhi)2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上(shang)涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)(ruan)件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股(gu)股東(dōng)山東山大資(zi)本(ben)運(yùn)(yun)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)其持有的公司25.82%股份無(wú)償(cháng)劃(huà)轉給(gěi)山東省國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公(gong)司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意(yi)曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控(kong)股股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)(dong)。

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1、华海清(qing)科(ke)：公司拟在江苏省(sheng)昆山市建设晶圆再生扩(kuo)产项目，规划扩建(jian)总产能(neng)为40万片/月，其(qi)中首期建设产能为(wei)20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

2、二(er)级市场上，截至27日收(shou)盘，成(cheng)都(dou)先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不(bu)久的高位相比，公司(si)股价(jia)已跌超七成，目前(qian)仍处于“破发”状(zhuang)态。