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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向🥥💋👞，引导资金加仓。

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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示，近(jin)期(qi)大量海外科研人才回国，显著提升了国内研(yan)发能力。

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年(nian)内已清盘的(de)105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值(zhi)低于合同限制而清盘。其中(zhong)32只已清盘发起式产(chan)品为权益类基金，占(zhan)权益产品清盘总量的四(si)成。显然，三年规模(mo)大考机制正加速市场出清。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好🥦，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥑🤬。本周五A股👢🍏、港股指数普遍回调🥥💯🤍，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🍆🍓🧄，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🤬🎒🍇👿。从风险溢价来看🩱🍄💝💟🍆，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👄，为今年4月以来的最低水平💯🍌。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥑💯；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动💔🍑💗，部分获利盘存在止盈需求。

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1、五🍏、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍆，基本面驱动有限💝🍇🥒。近期全球地缘冲突有加剧迹象🥦，俄乌💟、中东等地均有动乱👝💖🍒，推动黄金及原油价格上行🍅👄🥥🧅。美国方面👞，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%👞👛，美元指数重心震荡下移至98附近🍅，年内预期降息次数仍为2次🌽🥬，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🥕👅。基本面来看，美棉持续播种中👅🍉💟🧅，进度和往年同期相差不大，略慢一点👚💗，截止6月8日整体播种进度约76%👄💓👞。现蕾率为12%💌👡，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%💓🍎，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）💯🍏🩲🧅。由于优良率、种植面积等方面原因💝💯🥾🍎，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值💛🍓😠，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍋。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调😻，需求量环比基本持平🌽🍌，同比调增💓，全球供需格局边际收紧💘🧄🍊，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🥒😈。综合来看🍆🍈，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在宏观层面👡🍎🍈，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化😡🍇🍍🍇。

2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👜😻，电子指数PE变化幅度约下降40%🥒🍒🍌🍉、计算机下降41%👙🥝🧅👗、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化）🥭🍈，电子增长27%😈、通信增长30%🥔、计算机下降23%🧄👙🧡、传媒下降36%🍒；股利收益率层面🍋，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近