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上半年的经济数据整体呈现“冷(leng)热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提高，消(xiao)费品以旧换新政策(ce)持续显效；房地(di)产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数🩳，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15🌽👡💌🧄。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示👛🍎🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍇👘👛💛。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🧄🥭🍌，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🩳。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🎒🥔🥻、预测🥻🍓👡、图表🥬🍒、指标、理论👙💝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥦🍌🍉🥬。另👙💔，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💗🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💘🍊🥾。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💯🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换👡💞，当下仍处于第二轮高低切周期中🧡💯🩰💓。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍌💝👙🍄，除我们自5月以来持续强调的军工🥦😡、风电🍉👗💯、游戏已陆续兑现外🥥，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅😈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍋👝💕，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👿👡、国产算力链🍋🥕💔🍄👗，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造👿🍈💌、检验👛、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金👜🥔、固废处理等领域💝🥬🥕🍌。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质🍋🤍🥦、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🍒🥾。财务数据显示🩲🥭🤬，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%👅👡💘🥔💕。

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1、去年7月，女子曾某在(zai)網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己的前公公婆婆：全屋名貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢(jiā)具(ju)，字(zi)畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今(jin)年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一(yi)年未公佈(bù)(bu)覈(hé)査(zhā)(cha)結(jié)菓(guǒ)。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力(li)。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。