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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态(tai)电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合估(gu)值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层(ceng)面继(ji)续(xu)关注科技，行(xing)业层面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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