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3🍌、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🍊，成为本轮行情的引擎。另一方面🩰👜💯，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键👘，一是在价差扭曲下🤬🩱👅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥒，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍓，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🩰🥒🧅，激励铜矿产出的同时😠，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面👅，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🍒，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥦，只是时间上的错配👅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😠🩰。二是Comex铜是否持续高溢价👠？高溢价源于关税的不确定性🥭，若铜进口关税确定👘，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🤍🩱，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是👄🍄👄🥾，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💝🎒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🍌🩰，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩰💞，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👙；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🤬。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元(yuan)，噹月衕比(bi)增(zeng)幅擴大(da) 13.21 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅(fu)擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億(yi)美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄(zhai) 2.23 箇百分點(dian)至8.87%，纍計衕比增(zeng)幅(fu)擴大 0.70 箇(ge)百分點至 6.10%，三(san)箇月滾動衕比增幅擴大(da) 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美(mei)元。

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2、根据飞马国际披露的最新数据(ju)，截至2025年3月(yue)31日(ri)，新增(zeng)鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞(fei)马国(guo)际总股本比例29.9%。