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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🩱🍑。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展👘👙🥦、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👞，有望推动港股基本面修复🤬🍌；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性👛🩲👛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升💗💝🍓，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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当前，ST新潮面临退市风险🍑。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定👛🤍，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌🧄💕🎒。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🥑💯🥭😠、准确🥕💕、完整的2024年年报🍇🍆💖，公司股票可能将被终止上市。

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当市场(chang)进入到(dao)牛(niu)市阶(jie)段II，风格和行业(ye)则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表(biao)现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加(jia)速改善。

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港股(gu)。本周以伊停火，美联储降(jiang)息方面也传来利好(hao)，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝(lv)价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能(neng)源业走弱。

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1、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🥝🍄👛，一方面受到天气因素影响🥬👄💘，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🤍😠💝🍋🧅，全年供应端呈现前低后高的态势👛💖👅，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量😡，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨👅👝。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目😡，以及安米利比里亚项目的增产进展🥭。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🩲，以弥补之前的减量💞👙💘，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🥾。因为去年下半年产量较低😠🥿👿，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🥬🩰。

2、1、产能：2025年(nian)上半年纯碱行业(ye)新增产能240万(wan)吨，总产能已经突(tu)破(po)4000万吨。下(xia)半年(nian)仍(reng)有约350万吨产能(neng)投(tou)产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然(ran)碱(jian)矿将(jiang)成(cheng)为未来几年最值得关注的产能项(xiang)目。