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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃配置(zhi)思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流(liu)充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转(zhuan)化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方(fang)向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货(huo)币(bi)政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股(gu)市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行(xing)情或将进(jin)一步加强，而(er)本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和(he)科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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