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短期金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海(hai)外AI算力产业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛(niu)，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突(tu)破。看(kan)好(hao)三个宏大叙(xu)事强(qiang)相(xiang)关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是(shi)潜(qian)在(zai)牛市中的领涨市场。

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6月末上涨后A股处于相对高位💋🍅，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍌👘、恐对市场形成冲击🥾🥥，但流动性存在结构性支撑托底市场💛，预计市场波动加大🤬😻👗🌽。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍏👞🥿😈🩲，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍒😈👘、工程机械🤬👿💓💔、摩托车👅💌👄👝🍅、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💔💌👡。同时进一步强化对银行👝😈👢、保险的投资推荐💖🥬，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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伊朗内政部长莫梅尼(ni)28日在悼念仪(yi)式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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