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上涨中的追赶：货币超(chao)预(yu)期宽松，A股在上涨中较港(gang)股弹性(xing)更大，当前货币“小步(bu)快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度(du)。由于A股(gu)较港股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年(nian)7月89。之后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策(ce)催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次(ci)降息；地产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放(fang)松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系(xi)列(lie)政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来(lai)看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货(huo)币向宽(kuan)信(xin)用的传导(dao)，19/1央行(xing)两次全面降(jiang)准，累计下(xia)调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超出(chu)市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码，今年以来货币政策(ce)节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松(song)的持(chi)续性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

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