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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储(chu)降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势(shi)，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全(quan)A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化(hua)收(shou)敛。

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2、正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应(ying)先投入少量资金制定经济的方案，再提(ti)交立(li)法机构审(shen)批。若通过，再好不过；若否决，也无(wu)妨。无论如何，都不会陷(xian)入无(wu)底(di)洞 —— 还造不出火车。