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本轮行业周期，贵州茅台“切中”了白(bai)酒回归初心的大(da)趋势，并从去年开始着手布(bu)局，茅台(tai)集(ji)团党委副书记、总经理王(wang)莉提出了(le)客群、场(chang)景(jing)和服务的三大转(zhuan)型，并提(ti)出“卖酒转变为卖生活方式”等影响深远的转型(xing)方向，这一转型正(zheng)是切中当下茅台“供需不适配”及“触达(da)消(xiao)费者”等问题。不到一年的时(shi)间，贵州茅台的转型(xing)正(zheng)一步步地(di)转化为实践落地(di)。

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另外，日本(ben)央(yang)行的动作也备受市场关注。尽管市场(chang)普遍预计日(ri)本央行本周(zhou)将维持利率不变，但(dan)市场焦点将转向前瞻指引。如果日(ri)本央行官员更(geng)强调“谨慎”和“无需急于行动”，市场可能将下一次加息预期推迟到2026年第一(yi)季度。

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1、4、观点：价格方面(mian)，锂矿价格止跌企(qi)稳。供应(ying)端，周度产量环(huan)比增加，6月(yue)产量供应环比增速明显。需求(qiu)端，碳酸(suan)锂实际消耗量环比小幅增加。库存端，周度库存重回增加，下游小幅减少(shao)，上游和中间环节有所增加。综合来看，需要考(kao)虑的是，一方面(mian)，当(dang)前矿山端并未有新的停减产动作，同时，从国内排(pai)产(chan)来看，6月过剩格局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿(kuang)的价格表现(xian)相对滞后(hou)，如果锂盐价(jia)格快速走强，生(sheng)产和套保动力将再次显现，对价格进一步产生压力，就目前来看，锂矿库存已经得到一定消(xiao)化。当(dang)前价格水平(ping)基本处在阶段性底(di)部区间，多空博弈加剧，价格可能会受到资金(jin)扰动，但实际基本面没有出(chu)现拐(guai)点。

2、因此👿👜👛👢🍅，年内银行ETF规模与股价同步上涨🤬🥕，得益于政策引导下的增量资金入场（险资🍅、北向资金🍑💯、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求🍏🍄。此外💗🤬🧡🥾💋，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑👝，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性，支撑估值中枢上移🌽🍑。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。