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结合细分领域中观指标来看👄🍏，受益于行业供需改善👡👙🌽，面板价格小幅回暖🥭💋🎒，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋👞🥔🍒、5月集成电路产量及出口量攀升🥝👚，半导体中报业绩有望延续较高增长🧅🥝🥻。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥥👠🍑。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👙🍎，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地😠，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝😡💋🍓🥔，二季度盈利或超预期。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍑🍋，行业供需格局预期改善🥦👡🩳。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥭🥦💞👢，化工行业仍处于低景气阶段👿🍆，但目前全球能源类成本已从高位回落🥔，同时，从供给、需求🤬🥒👅💖、库存角度看，行业已出现积极变化💘💯🍈🥥。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下😡🥬😠🍋，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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美元走弱💋🧅，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动😡，本周美元回落👙，收报97.26🩰🍋💯💯🥬。受资金回流推动🩰🍊，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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6月29日午间🩱🍍，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🍎👅🍆😻、高管职务变动方面的不实信息，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事🥾🩱🥑、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🎒🩰👿，为优化公司治理结构、提升管理效能🍍，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明🧄👘💋🩲😈，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🍍。

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2、另一方面👛，下半年经济的隐忧日益明显🧅。由于去年下半年出口基数较高💝🩳🥕，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥭，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥬，已转为零增长左右。