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本轮市场的新高👙👜👙😈，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业亮点涌现🍌、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

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指增 / 中性策略：Beta 端👚，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间🍉👜，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍓。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间🍊👗，指标共振强度维持上行区间🩳👠👄，超额环境整体偏暖🤬。对冲端方面💘🩱🍆👞，当前股指期货深贴水行情延续😠👜，不利于产品建仓💌。展望下半年👙👢，我们仍看好指增策略全年的配置价值👿🍌👘，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度🍎，股指深贴水对中性产品影响有限。

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根据(ju)中指研究院监测数据，2025年上半年（截至6月25日，下(xia)同），北京、上海(hai)、广州(zhou)、深圳、杭州、成都等城市新建商品住宅网签成(cheng)交面(mian)积同比均(jun)有所增长，其中，深圳(zhen)同(tong)比(bi)增速(su)超30%。二手房方面，北京、上海、成都二手房(fang)成(cheng)交套数(shu)同(tong)比增长均超20%，深圳同比增长超30%。

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3🎒、库存：样本企业库存逐渐累积，仓单加有效预报数量同比下降💓😻，仍有9万余张😈。自2月底开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末💟，约22.18万吨，同比增加14.88万吨😡👞🥕，处于近年来同期高位水平。仓单加有效预报合计约9.3万余张，折库存约46.5万吨。

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1、具体来看，工业硅方面，5月云南与新疆(jiang)产量下(xia)降，但对供应端的影响不明显。数据显示，5月工业硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比下降24.6%。

2、下周（6月30日(ri)至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新(xin)材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要(yao)应用于(yu)覆铜板生产。