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2025 年以來(lái)大盤(pán)的(de)兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行(xing)情在空間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)(wei)度都具(ju)備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估(gu)雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下(xia)，全A量(liang)價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成(cheng)“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)(wen)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相佀，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著(zhu)。

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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际(ji)利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击👛。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。