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美国需求面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体(ti)现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消(xiao)费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已(yi)陆续(xu)宣布针对美国销(xiao)售的产品采取重新定价策略以应对关税的(de)影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已(yi)开始提前在关税缓冲期内(nei)引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看(kan)，新定价策(ce)略的执行或存在一定(ding)的滞后，我们预计或对2025年毛利率(lv)产生一(yi)定影响，1Q25业绩(ji)会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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关键财报：捷普科技（Jabil🥥🍈💌💖， JBL）、约翰威立国际出版公司（John Wiley & Sons🥬🍎👝🩱， WLY）和乐至宝（La-Z-Boy🍅🍇🧄🍉， LZB）

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当前👚，港股创新药板块的转暖，除了技术创新与突破👿🍋🥭，同样得益于基本面与政策面利好的共振，为行业估值提供了一定支撑。基本面上🥻🍏🥭😻，随着国产创新药企实力显现👢，多家中国创新药企与国企生物药企巨头达成合作拓展海外市场🥾🧅👙，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院常务会议研究优化药品和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架🍓💌，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日👗，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件💟💖🍈、航空发动机部件👗💕😈🍑、乙烷化工原料等领域😻，但没有涉及关税层面的调整，整体符合市场预期💕😡💋🥻。

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1、极智嘉在2021-2024年上半年期间均处于亏损状态👜。2021年净亏损10.5018亿元💖🍊🍆🍏，2022年亏损扩大至15.6711亿元💕，2023年亏损为11.2668亿元💖🍎，亏损幅度有所收窄🍄🥝；2024年上半年净亏损5.5032亿元，相较2023年上半年的8.2273亿元，亏损幅度进一步收窄。尽管亏损趋势有所缓解，但公司尚未实现盈利💝，仍面临较大的财务压力💝👚💟🌽。

2、他还表示，关税最终会如何落地及其影响🥬🩳，仍充满不确定性🍋🥑🥒🧡，数据可能无法支持美联储9月采取行动，并预计12月降息的可能性为50%。