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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👚🍌，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、赵宪成：上半年，港(gang)股主(zhu)要经历了两轮上涨：第(di)一轮发(fa)生在一季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的(de)机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局(ju)；第(di)二轮发生在二季度(du)，在特朗普向全球掀起(qi)贸(mao)易战的背(bei)景下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋(qu)缓，市场快速消化(hua)中美关税战(zhan)的预期，辅以国家队积极稳(wen)市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、中光学3月(yue)3日在(zai)互动平台表示(shi)，公司(si)具备AR产品中核心部(bu)件(jian)光(guang)波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆(yuan)产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再(zai)裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作(zuo)AR镜片(pian)材料。