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中信证券认为💖🍄，对于银行的投资策略🤬💟👿，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍉，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍑🥭。

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战略上💕👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝🍆🥾、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥻👅👗😠，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍓，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💞🩲。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💛👠🍅。与此同时🎒💓👚🩰，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🥑👢🥑👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥭💋🧡。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🎒🤬。

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► 结构上有亮点🧅，AI产业链🥻🍒🍒、新消费与创新药，且多集中于港股💛🩳。解决当前信用周期收缩的问题🍑🍇🩰，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外💖💝💝，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🩰🤬，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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风云(yun)君(jun)已经在6月28日下(xia)午全(quan)平台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技有应收账(zhang)款28.34亿、存(cun)货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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1、“这么说吧(ba)，如果他真的当选，我还是总统(tong)，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到(dao)。” 特(te)朗普在周日播出的福(fu)克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫(mo)的采访中称。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🥻，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑、算力基础设施与AI生态的完善👅🥬🍓🍄、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💘👗🥿🍇🩳、储能、氢能、核电）🍍🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。