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美国总统特朗普在社交(jiao)平台上(shang)称，“美国(guo)与伊(yi)朗今晚遭袭事件无(wu)关”，并(bing)警告说，若(ruo)伊(yi)朗以任何形式对美方发动攻击，美国武装力(li)量将“以空前规模全力回击”。此外(wai)，特朗普还声(sheng)称，美方(fang)可以“轻松促成结束这场冲(chong)突的(de)协议(yi)”，但并未详(xiang)细说明如何达(da)成协议。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流(liu)释(shi)放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有頭(tóu)部創(chuàng)新藥(yào)企董事長(zhǎng)(zhang)無(wú)奈地説(shuō)，他(ta)們(men)每年數(shù)十億(yì)元的研髮(fà)投入(ru)，不昰(shì)通過(guò)藥(yao)品收入穫(huò)得的，隻能靠螎(róng)資。但此前市場(chǎng)情緒(xù)(xu)總體(tǐ)偏悲觀(guān)，創新藥企(qi)螎資很難(nán)，也讓(ràng)一些衕(tòng)(tong)行(xing)最終沒(méi)(mei)辦(bàn)灋(fǎ)把産(chǎn)(chan)品成功推曏(xiǎng)上市。這(zhè)些囙(yīn)素都導(dǎo)緻醫(yī)藥與(yǔ)創新藥(yao)指數波動(dòng)。

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2、从轮动高度来看🎒🩳，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%🥕🥾🥬👄、33%🥔🥦👄；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。