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1、三🥔👜、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥿、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🍓，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🩱🥕💘，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函🍊🥑，宣布热轧卷价格下降20美元👞，随后又陆续发布三份降价函🥻👅，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限💛🍄🩰，市场情绪趋于谨慎👗👄🍋。我们认为🥥🥒👠😠🥬，在当前关税政策背景下🩳，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🎒🥝，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制😠🍑🥒😻，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。