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2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布(bu)、估值(zhi)、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛(sai)道(dao)：固(gu)态电池(chi)、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创(chuang)新药。