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行业层面🥥😡🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🍒，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🥕。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👠，半导体、光学光电子💝👢、消费电子、运营商🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速💔，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓、自动化设备等💯💝🍌😻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👞👜🥦、农副产品、家电🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👢；此外贵金属🍏👢、燃气🩲🤍🍉💔、电力🩰💖👘🥾、农化制品🍓🥔💛👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛👗👝😠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负(fu)，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份景气较高的(de)领域(yu)主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消(xiao)费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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根据行业中(zhong)观景气、宏观周(zhou)期、筹码、估值、换手率、政策(ce)、赛道价值等维度对重点行业评分(fen)，本(ben)期得分较高的(de)行业主要有工业(ye)金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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