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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🍈🍋😈，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩱💔🍉，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🥦🍆。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🍄🍄💌，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧄，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加😻，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍍；第二🩰🥕，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看👄👝🥬👘，矿端暂时还未有出清迹象🥕🍓，说明价格向下仍有空间🥝，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大💕🥥👜，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💘🍍，如若下游消化不畅🧡👡🍉🥭🥕，正极厂砍单👘🍉🍊，则会对锂盐形成负反馈；第四👜😠，上半年的**政策之下😻🍒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🥭🥻，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💔🥥🍑🥥，610美金为锚定价格来看💖🥕🍑，锂价支撑在5.9万元/吨左右🥕💓，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🍋👜，可关注厂家停减产情况🤬，另一方面，正值新财年😡🍒😈👙，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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▶ 结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)(men)預(yù)期。1）短(duan)期催化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提(ti)陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預(yu)期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)推陞風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好(hao)。2）誰(shuí)(shui)昰(shì)增量資金？主動(dòng)權(quán)益公(gong)募新髮(fà)(fa)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的(de)加速行情(qing)推測(cè)，險資資金入(ru)市進(jìn)程也可(ke)能有所提速；但(dan)ETF、外資未有明(ming)顯(xiǎn)增量。