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星巴克创始人Howard Schultz周(zhou)三上午在领导力体验活动上意外露面。这是自董(dong)事会罢(ba)免他亲手挑选的继任者Laxman Narasimhan并选择Niccol 接任(ren)以来，Schultz第一次与Niccol一起公开露(lu)面。据(ju)了解，Schultz 曾三次担(dan)任首席执行官，将星巴克(ke)从一家小型连锁店发展成为咖啡巨头。

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具(ju)体板块配置上(shang)，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被(bei)看好。除A股资产外，港股长(zhang)期投(tou)资价值显著，或成为投(tou)资者获(huo)取(qu)超额收益的重要来源之一。

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1、全球股市依然(ran)受风偏牵引。只不过之前贸易战是全(quan)球风(feng)偏(pian)重要决定变量，而当全球(qiu)市场对(dui)贸易博弈的(de)不确定性开始脱敏(min)之际，近期又有地缘博弈，激起全球避(bi)险情绪。

2、东北证券研报指出，在当下时点🥒👝🥭，“十四五”计划进入最后一年🩲👢，军工行业扰动因素已基本消除，下游需求呈恢复性增长🍒👞，同时2027年建设目标迫在眉睫🥒，中长期目标也对行业发展提供明确指引：2035年基本实现国防和军队现代化，2050年把人民军队全面建成世界一流军队。伴随需求恢复，产能结构逐步优化，国防军工板块有望得到大幅改善🤬，安全边际高，具备长期成长确定性。