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供(gong)应方(fang)面(mian)，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增加(jia) 1370 万吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过(guo)剩压力较年初(chu)预(yu)期水平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水(shui)平(ping)，整体三季(ji)度(du)平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度(du)平均铁水季(ji)节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预(yu)估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平(ping)。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发(fa)运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相(xiang)对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的(de)悲观(guan)假设下，预计四(si)季度铁矿(kuang)累库压力(li)明显增加。综(zong)上所述(shu)，全球供应(ying)释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶(jie)段性把握反弹(dan)机会，同时若粗钢(gang)压减政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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2、相(xiang)比2014年底和(he)2019年(nian)初，当前市场(chang)从估值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志(zhi)着产品力(li)正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的(de)追(zhui)赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。