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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业(ye)所(suo)处(chu)库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🤬💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥒💕。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🩰🤬，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散🥿，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🩰。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍑🥿🍓。

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1、6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各(ge)類(lèi)增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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