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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中(zhong)观景(jing)气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增速(su)或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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7月增量资金或有望温和净流入🥕🥦🥥🩳，融资资金有望延续净流入💋🥭🥭。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍋💔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温💟😡🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱🥥🍓，各类增量资金相对均衡👅。资金供给端💛😠，新发偏股基金规模继续扩大💟💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👛👢；市场风险偏好有所改善👙👘👅，融资资金净流入规模扩大😈🧄🍇👡🍊。资金需求端🩱😈🍆👿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍇，再融资规模持平前期🍉👝，资金需求规模低位稳定👄🍉👛。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🍄，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盘初💛🩱，光伏概念股持续拉升🧡，欧晶科技涨停👠，双良节能、爱旭股份、大全能源涨幅居前👜💓💕，艾能聚、通威股份、赛伍技术、福莱特、协鑫集成等跟涨。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包(bao)括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时容易出现超(chao)涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩(ji)验证期的回调压力。