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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股(gu)消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响(xiang)更大，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领(ling)域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行(xing)业结构更偏(pian)传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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