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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)(yin)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅(fu)近(jin)30%，以(yi)及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)政加(jia)碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政(zheng)筴對(duì)衝與(yu)AI商業(yè)化加速等囙素(su)共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)(chun)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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展望7月🥻🍈🥻🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👚。从基本面的角度来看👗🍋，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥾🥒💋🧡，使得即将到来的中报业绩期🥿🥬🍏🍈，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍎。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🤍👜，资产荒趋势依然存在💟👛🩱🍌🧡。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥬🧄💔🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍💗🥝，类似现象在2020年也出现过💝👙，我们称之为牛市阶段II🥑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🥥👙，铭文133字👘🧡🥥👞，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🥦🥦🩰，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”👜🥻💓👢；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严💞，也有破碎后的温度”🥬🥥🍒🍆；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨🍑🥬，“有一种说不出的震撼力量👛，是历史留下的注视”。

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1、二季度消费服务行(xing)业盈(ying)利在扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增(zeng)长(zhang)。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较(jiao)高景气(qi)，相关领域盈(ying)利有望持续改善。

2、5月民航正班客座率为84.6%👚，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。