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那么此时🤬🥝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高😡💟🥿，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道💘🥥👿💯。牛市阶段II🥥🤍🍆，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🌽👢🍄🥬，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍄，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥿。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差👠💛，本月期权未平仓合约达到了历史新高🍄。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🥥，而与此同时🥿👄💗👛，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥕🍌，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此💕🩳🥔，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👞👝🧡🍑🍊，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻💕💗👅，有利于相关股票的表现🍈🥬🧡。

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第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

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1、结合细分领域中观指标来看👢🥑，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥭👙，光学光电子业绩有望持续👢；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥦🧅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🥭🍎，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩱👗💋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💞🍏，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😡👝💗。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💛，二季度盈利或超预期🍏🥑🎒。

2、阿勒泰地区(qu)地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下(xia)辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地(di)区(qu)是新疆边境线最(zui)长、陆路口岸最多的地区，西北地区(qu)唯一与俄(e)罗斯接壤的地区，是丝绸(chou)之路经(jing)济带北(bei)通道和(he)新疆参与中蒙俄经济(ji)走廊建设的重(zhong)要地区。