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3、黄金影(ying)响因素陷入美(mei)元信用体系下降的宏大(da)叙事中，美债(zhai)危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的(de)作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或(huo)仍聚(ju)焦在特朗普(pu)关税政策的摇摆及(ji)地缘政治局势(shi)的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪(xu)总体偏(pian)向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激(ji)起市场的做多(duo)情绪。由此推(tui)算(suan)7月份临时(shi)关(guan)税协议到期后美**对关税的态度，成(cheng)为金价能否重拾上涨的关键。另(ling)外，下半年美联储将重启降息，市场(chang)当前预(yu)期年内首次降息在9月份，因此7月美联(lian)储议息会议后市(shi)场(chang)是否重启降息预期也是多空博弈的主要因(yin)素。从上年度涨幅来看，创造出近几(ji)年最(zui)佳表现，根(gen)据历史(shi)复(fu)盘当价格出(chu)现快速上涨(zhang)，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下半年初黄金走势(shi)或仍呈现蓄势待发(fa)、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作(zuo)上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银(yin)价在二季度(du)终(zhong)于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于(yu)白(bai)银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

2、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)(pan)迴(huí)(hui)封漲(zhang)停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。