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整体看🩰🥒🥑🍓，1-4月工业企业盈利有所改善👢，但5🍓、6月随着出口增速的收窄🥕🍈，盈利预计边际放缓😻。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥻💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛💖🥝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍋👢，半导体周期复苏与国产替代加速👿👗，业绩有望改善👜🍇；2）中游制造领域💕💯🧄，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善💟，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振🍒🥒、电商平台大促、五一端午等多重假日**👛👢👡😻🥬，有望延续两位数增长🤍🥕🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👗🥔🍄💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🩲👛👘；此外贵金属、燃气💋、电力、农化制品👢😡👅👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥝👚🍍，中报业绩有望边际改善💝💔🍊。

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2、首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一(yi)定漲(zhǎng)幅(fu)，中(zhong)證銀(yín)行(xing)指數(shù)(shu)市淨(jìng)(jing)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行(xing)、成都(dou)銀(yin)行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在(zai)各行(xing)業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。