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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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