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2、北(bei)美头部云厂商1Q25业绩多(duo)数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担(dan)忧(you)，AI基础设施投入(ru)持续性超预期；关税影响(xiang)有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有(you)望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有(you)望(wang)延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外(wai)通信板块厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够(gou)绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限(xian)；且企业大多定价权较强，能够将关税(shui)影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断(duan)关税对海外通信板块(kuai)利润率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。