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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预(yu)期下，棉价(jia)反弹承压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半年(nian)影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松(song)的供需(xu)格(ge)局和中美关税。站在当前节点来(lai)看，中美(mei)关于关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国(guo)内棉花商业库存已(yi)经降至新年度(du)同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再破(po)前低概率(lv)较低。展望未来，新年(nian)度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰产预期(qi)较强(qiang)，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增(zeng)。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于(yu)社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口(kou)国，目前中(zhong)美关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗(lang)普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺(fang)服产品出口势必(bi)会有一定影响。整体来看，当前棉(mian)花供需格局要好于年初水平，棉(mian)价底部有支撑，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉上市前低进口(kou)、低库存现状，棉价重心或有一(yi)定抬升，但新棉(mian)丰产预(yu)期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期(qi)持平或(huo)略有下降，不足以支撑棉(mian)价持续上行，即下半年郑棉期(qi)价重心或略有上移，但空间预计有(you)限。

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1、后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以(yi)来(lai)的结(jie)构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

2、周五(wu)，财政部长斯科(ke)特・贝森(sen)特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但(dan)在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复(fu)生效前，可能无法完成(cheng)所有(you)谈判。