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中国基金报：上半年🥑💗，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年👚🥥👠💔😈，还有哪些行业投资机会值得关注🤍😡？

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上(shang)漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望(wang)使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市(shi)场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到各方(fang)增量资金尚(shang)未形(xing)成(cheng)明显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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