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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值(zhi)上来看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但(dan)如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着(zhe)产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的(de)提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带(dai)来(lai)市场注意力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三季(ji)度寻找结构(gou)性机会(hui)的重心。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🥭🤍，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👜👡👘。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍊🍎💔🍆，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍇👿💕，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🎒🍊。

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