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③ 險(xiǎn)(xian)資(zi)擧(jǔ)牌(pai)：年內(nèi)以來(lái)(lai)，險資纍(léi)計(jì)(ji)擧牌15次，以(yi)銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)在(zai)市(shi)場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)激髮(fà)了(le)險資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)(gou)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)(yu)計未來銀行股(gu)或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周(zhou)期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要(yao)集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上(shang)看(kan)，由于A股行业(ye)结构(gou)更偏传统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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