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2、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋(qu)势的投(tou)资逻辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信(xin)息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕(ti)微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应(ying)用(yong)环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉(jue)理(li)解应用趋势(shi)明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的(de)零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘(yuan)扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注(zhu)政策信号，未(wei)来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但(dan)需要耐心等待。