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中东局势本周(zhou)急剧升温。6月13日，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价(jia)直线(xian)拉升，美油盘(pan)中涨幅超6%，布油盘(pan)中涨超5%，创下近三个月来最大(da)单日盘中涨幅。这一突发事(shi)件(jian)导致(zhi)全球(qiu)金融市场剧烈震荡，美股股(gu)指(zhi)期货(huo)应声跳水，避险资产黄金价格快速(su)上涨。市场分析师(shi)普遍认为，此次事件不仅推高了短期油价，更可能改变(bian)全球能(neng)源市(shi)场的长期格(ge)局，因为(wei)霍尔木兹海峡(xia)的航运(yun)安全再次成(cheng)为(wei)焦点(dian)。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能(neng)突破100美元/桶的心理关(guan)口。

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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判(pan)断中短期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看(kan)供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不(bu)到(dao)能够发酵稳定需(xu)求预期的阶段。这种(zhong)情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短(duan)期市(shi)场节奏可能与(yu)领涨板块的(de)节奏(zou)一致。

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標(biāo)普 500 指數(shù)在美銀(yín)所追蹤的所有估(gu)值指標中均被認(rèn)定爲(wèi)價(jià)格過(guò)高。但美銀股票(piao)咊(hé)量(liang)化筴(cè)畧(lüè)師(shī)Savita Subramanian認爲，這(zhè)昰(shì)噹(dāng)前這一高質量、以科技股爲主的指數的一箇(gè)特點(diǎn)，而(er)非缺陷。她認爲，噹前的指數具有更高的(de)質量(liang)、更低的(de)槓(gàng)桿(gǎn)率、更低的(de)盈利波動(dòng)性以及更高的利潤(rùn)率(lv)。這些(xie)結(jié)構(gòu)(gou)性的改進(jìn)使得迴(huí)歸(guī)到歷(lì)史估值標準(zhun)這一預(yù)期變(biàn)得不切實(shí)際(jì)。

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1、5月底以来，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长👝。近期以传媒、通信、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线。

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