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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🧡👠，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地👜。然而，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🍇🍉💯😈，在当前关税政策背景下🍒👿🥬🩰🍄，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💔💞🥑💌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡👚。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥬💞，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅，恒生指数21年全年下跌-14%🍊。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥕👜🍏，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍑、煤炭🥻、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥻🥭🩰，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🧡🥬💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💗👞，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🧅😈👞🧄👿，但短期概率不大🥔💕🥿。此外，关注美联储降息预期🩱🍑，若降息时点持续延后🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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何杰表示🤍，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”👗😻，为初创型科技企业注入更多“金融活水”🍓💯，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算👜😈，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。

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