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建议在6~8月的半年报季🌽，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥕💌🧅👙💛，同时警惕微盘风格的波动👚。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🤍、PCB、ASIC芯片、光模块🩳🤬、交换机、算力租赁等）值得重点关注💯💓👿🧄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💕🩲😡👛🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🤍😈🧡，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥥💔💋，但需要耐心等待。

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以色列军方当地时间6月16日凌晨发表声明称🥬，确认有新一波导弹从伊朗向以色列发射，防御系统正在拦截👚。声明重申以色列本土守备司令部“要求全民留在防空设施附近、收到警报后立即进入防空设施躲避”的指示🌽。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💔🥕，军强方能国安”🩰💛！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🩲🍑👠👠，国防军工板块或已进入击球区间💓。华泰证券也指出👗💛，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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2、今(jin)年以来，机构定制型产品清盘潮延续，债(zhai)基(ji)领域表现尤为突出；同时，主动权益也出现机构(gou)定制(zhi)型产品清盘现象。富国基金孙彬旗下发起式产品，虽挺过三年规模大(da)考，但因开(kai)放期结束后规模低于5000万元触发清盘条款，该产品长期(qi)由机构100%持有，但规模(mo)在今年(nian)一季(ji)度断(duan)崖式缩水，环比降(jiang)幅近99%。