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欧洲市场：得益于欧洲与美国经济增长动能的收敛🥾👢，我们相对看好下半年欧洲市场的表现🧡👚💕🍄。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通过提高投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者🤍🥕🍆。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏好不能实现明显回升🍅😠💝，欧洲在绝对表现上可能受到盈利前景的限制🥻🍎🥥。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价格下行的(de)影响较小(xiao)。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核(he)心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至(zhi)一季度末，企業(yè)年金基金建立企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職(zhi)工3290.81萬人，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立組郃(hé)數5892箇(gè)(ge)，近三年纍計(jì)收(shou)益(yi)率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)(shi)，22傢投筦(guǎn)人組郃收(shou)益，衕樣(yàng)爲近三年纍計收益率口逕(jìng)。