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3、策略观点(dian)：从供(gong)需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合(he)约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对(dui)偏(pian)低。然而，基于(yu)当前相(xiang)对积极的货量(liang)，我们对(dui)今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑(lv)逢低做多。当(dang)前(qian)7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计(ji)将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空(kong)博(bo)弈激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度(du)，更值得考虑(lv)逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消退及淡季(ji)因素(su)，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦(yi)接近(jin)部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察(cha)，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平仍存约200-400点(dian)空间(jian)。

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