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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供(gong)需(xu)约束等角度，重点推(tui)荐关注谷(gu)子(zi)经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居(ju)家电等领域(yu)。综合以上(shang)，行业配(pei)置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业(ye)景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学制药等”

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其他公司(si)也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公(gong)司在地中海(hai)地区拥有数十家酒店，其(qi)中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因(yin)此决定，其在地中海的(de)业务(wu)布局将从希腊起步。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春(chun)季(ji)行情启动以(yi)来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低(di)切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强(qiang)调的军工、风(feng)电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工(gong)业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短(duan)期风格层面继(ji)续关注科技，行业层(ceng)面优(you)选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示🍈👚😠💋，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🍄🥒👙💋，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市🌽🍑💓，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大🍎🥻💟、商业前景广阔的优质科创企业👅🥕💋，在强化信息披露🥥💘👙、加强投资者适当性管理方面作出安排🍏🍒。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🤍👝，试点引入资深专业机构投资者制度💗🍌👿；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围💔🍈🥬🥒，支持人工智能🥑、商业航天💘👡💓🥝、低空经济等更多前沿科技领域企业适用👠👚；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等😡👜👛🩳。

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2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。