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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速👄👅，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视🥬💯。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折😈😻🍓🥥💛，国内政策面以稳为主🥿💘，经济数据短期呈现韧性👄，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩲🥝👜。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🧄，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%😠👿👿😠。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位💌。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材🍈🍒🍋💞、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🍄。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🧅，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨🍊🥾。

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